Nos últimos quatro anos, as importações de madeira de bétula da China sofreram mudanças estruturais significativas. De acordo com os dados alfandegários mais recentes, a demanda do mercado apresentou uma contração sustentada, com as importações caindo de um pico de 2,583 milhões de metros cúbicos em 2021 para 1,687 milhões de metros cúbicos em 2024-uma queda acumulada de 34,68%. Essa tendência de queda continuou em 2025, com as importações totais atingindo apenas 801.900 metros cúbicos nos primeiros cinco meses, uma queda anual de 8,98%-, indicando que não há sinais de recuperação do mercado.
Como fornecedor dominante de bétula da China, a Rússia ocupa uma posição crítica no mercado. Em 2024, a bétula russa representou 95,8% do total das importações da China, criando uma dependência quase{3}}total da oferta. No entanto, à medida que a procura global da China enfraqueceu, as exportações de bétula da Rússia para a China também diminuíram, caindo de 2,322 milhões de metros cúbicos em 2021 para 1,617 milhões de metros cúbicos em 2024. Os dados de janeiro a maio de 2025 mostram uma queda adicional de 8,1% em termos anuais-a-anual, refletindo uma contração simultânea em ambas as extremidades da cadeia de abastecimento.
Uma análise mais profunda revela vários fatores que impulsionam esta tendência:
Do lado da demanda, a recessão contínua nas indústrias tradicionais-consumidoras de madeira é um dos principais contribuintes. Os dados do National Bureau of Statistics mostram que, em 2024, o investimento em desenvolvimento imobiliário da China caiu 12,3% ano-a-ano, enquanto o início de novas construções caiu 18,7%, reduzindo diretamente a demanda por produtos à base de bétula, como cofragens para construção. A indústria de fabricação de móveis também enfrenta desafios, com a Associação Nacional de Móveis da China relatando três anos consecutivos de crescimento abaixo de{11}}2% no valor total da produção e um declínio anual-de 15,6% nos pedidos de exportação nos primeiros quatro meses de 2025. Essa queda downstream se repercutiu no upstream, estendendo os dias de giro de estoque dos comerciantes de madeira de 45 em 2021 para 68 atualmente, diminuindo significativamente o entusiasmo pelas compras.
Do lado da oferta, as dificuldades da indústria interna da Rússia colocam sérios constrangimentos. O sector madeireiro do país, que depende de ciclos de produção sazonais, enfrenta os graves impactos das alterações climáticas. Tradicionalmente, o frio intenso de dezembro a março forma uma superfície congelada ideal para a exploração madeireira, com as temperaturas de -30 a -40 graus da Sibéria criando condições de trabalho sólidas. No entanto, o inverno de 2024-2025 trouxe um calor recorde à Rússia Europeia, com a Sibéria a registar temperaturas 4-6 graus acima da média, deixando as áreas madeireiras com solos instáveis e rotas de transporte lamacentas. O Ministério de Recursos Naturais da Rússia relatou um declínio anual de 23% no volume de extração de madeira no trimestre, com a eficiência do transporte de madeira caindo quase 40%.
Esta crise de abastecimento repercutiu no processamento. Um relatório do Sindicato da Indústria Madeireira Russa concluiu que, no primeiro semestre de 2025, cerca de 65% das serrações no noroeste enfrentaram escassez de matéria-prima, operando com apenas 72% da capacidade. O Oblast de Arkhangelsk, um importante centro de exportação para a China, viu os volumes de processamento de bétula caírem 28%, empurrando as taxas de atendimento de pedidos para um mínimo histórico de 83%.
Mais alarmante é o facto de vários indicadores sugerirem o agravamento das restrições à oferta:
- Os modelos climáticos globais prevêem outro inverno El Niño em 2025-2026.
- O governo russo planeja aumentar as tarifas de exportação de toras a partir do trimestre3 2025.
- Os custos de frete de madeira no China{0}}Europe Railway Express aumentaram 18% ano a ano-a-ano.
- O investimento insuficiente em infra-estruturas na Rússia deixou 42% das estradas florestais em mau estado.
Confrontada com estes desafios, a indústria madeireira da China procura ativamente soluções. Algumas empresas líderes estão recorrendo a fornecedores alternativos no Canadá e na Finlândia, com as importações de bétula da América do Norte disparando 217% ano-a-ano no início de 2025. Enquanto isso, os centros de processamento de madeira em Shandong e Jiangsu estão acelerando a mudança para alternativas de "plástico-para-madeira", com expectativa de que a capacidade de produção de compósitos poliméricos cresça 30% até o final-do ano. O recente documento técnico da Associação Nacional da Indústria de Produtos Florestais da China recomenda a diversificação das fontes de importação para reduzir a dependência de-fornecedores únicos para menos de 60% e, ao mesmo tempo, expandir projetos de plantações-de rápido crescimento.
Esta crise na cadeia de abastecimento-alimentada por anomalias climáticas, ciclos industriais e fatores geopolíticos-está forçando a indústria madeireira da China a fazer ajustes estruturais profundos. As tendências futuras do mercado dependerão de múltiplas variáveis, incluindo a recuperação da produção da Rússia, o desenvolvimento de materiais alternativos e condições económicas mais amplas. Especialistas do setor alertam que, se as tendências atuais persistirem, as exportações de bétula da Rússia para a China em 2025 poderão cair para menos de 1,5 milhão de metros cúbicos, atingindo o nível mais baixo-de uma década.
