A China é um importante player global no comércio de madeira compensada. Desde o século 20, é um grande importador de produtos de compensado. Depois de aderir à OMC, as exportações de contraplacado da China cresceram rapidamente, estabelecendo o país como um dos principais exportadores. As exportações contribuíram significativamente para o desenvolvimento-de alta qualidade do setor e impulsionaram o crescimento económico interno. No entanto, nos últimos anos, a indústria tem enfrentado múltiplos desafios, incluindo a procura volátil do mercado, restrições no fornecimento de madeira, aumento dos custos operacionais e o impacto das barreiras comerciais, levando a novas tendências no comércio internacional de contraplacado.
Alta dependência de importação de um único país
De 2015 a 2024, as importações anuais de compensado da China apresentaram duas fases distintas. Antes de 2022, os volumes de importação permaneceram estáveis entre 140 mil e 220 mil metros cúbicos. Nos últimos dois anos, devido a mudanças no cenário político e económico global, os volumes de importação tornaram-se significativamente mais voláteis.
Em 2023, a China importou 295.400 metros cúbicos de compensado, um aumento anual-a{5}}de 50,64%. Em 2024, as importações aumentaram mais de 100%, atingindo 792.900 metros cúbicos, com um valor de importação de US$ 189 milhões,-um aumento de 7,25%. Esse aumento acentuado foi impulsionado principalmente por um grande influxo de compensado-de baixo preço vindo da Rússia, elevando os volumes de importação para o maior nível em 10 anos.
Por tipo de produto, o compensado comum dominou as importações. Em 2024, a China importou 774.300 metros cúbicos de compensado comum, um aumento de 175,75% ano-a-ano. As importações de painéis atingiram 12,9 mil metros cúbicos, um aumento de 59,26%. As importações de madeira laminada caíram 11,11%, para 5.600 metros cúbicos, refletindo a baixa demanda. As importações de compensado de bambu foram mínimas, 100 metros cúbicos, representando menos de 1% do total.
O compensado de bambu teve o preço unitário de importação mais alto, US$ 1.930,63 por metro cúbico. Blockboard seguiu com US$ 686,41 por metro cúbico, embora tenha caído 37,55% ano-a-ano. A madeira folheada laminada teve uma média de US$ 431,88 por metro cúbico, um declínio de 9,21%. O compensado comum teve a queda de preço mais acentuada, caindo 60,71%, para US$ 271,58 por metro cúbico.
Em 2024, as importações de compensado comum da Rússia atingiram 736.800 metros cúbicos, representando 95,17% do total das importações. As ações da Indonésia, Malásia, Japão e Vietnã ficaram em torno de 1% cada. A Rússia tem sido o maior fornecedor de compensado da China nos últimos cinco anos, com sua participação aumentando de 34,58% em 2020 para 95,17% em 2024. Desde o conflito Rússia-Ucrânia, as sanções ocidentais à madeira russa levaram a Rússia a proibir as exportações de toras e a incentivar as exportações de produtos processados. Isto poderia criar riscos futuros de abastecimento. A China deveria diversificar as suas fontes de importação, expandindo canais no Sudeste Asiático e na Europa.
A estrutura de importação de blockboard diferiu significativamente, com fontes mais diversificadas. A Indonésia foi o maior fornecedor com 10.045 metros cúbicos (77,87%), seguida pela Roménia (14,07%). Outros países como a Áustria, a Itália e o Equador tiveram participações menores, indicando vantagens europeias em qualidade ou preço.
As importações de madeira folheada laminada vieram principalmente da Rússia (5.551 metros cúbicos) e da Indonésia (37 metros cúbicos).
Exportações atingem alta na década
O compensado é a maior categoria de exportação de painéis-de madeira da China. Em 2024, as exportações de compensado atingiram um recorde de 13,1515 milhões de metros cúbicos, um aumento anual de 22,80%-a-ano-o maior volume em uma década. No entanto, o valor das exportações cresceu apenas 9,45%.
O compensado comum dominou as exportações, com volumes superiores a 10 milhões de metros cúbicos por dois anos consecutivos. Em 2024, as exportações de compensados comuns aumentaram 21,3%, mas os preços unitários caíram 11,83%, refletindo a intensa concorrência de mercado e as pressões de custos. As exportações de madeira folheada e de madeira laminada cresceram significativamente, sugerindo uma demanda de mercado emergente,-especialmente madeira folheada laminada, que aumentou 164%. As exportações de compensado de bambu diminuíram em volume, mas aumentaram em preço, mostrando uma tendência contrastante.
Os mercados de exportação eram relativamente diversificados, mas ainda concentrados nas regiões vizinhas. As exportações de compensados de madeira nobre foram principalmente para a Ásia e o Oriente Médio. As Filipinas foram o principal destino com 998.300 metros cúbicos, superando em muito o segundo{4}}maior mercado, o Reino Unido (751.900 metros cúbicos). As exportações de compensados de madeira macia concentraram-se em Taiwan, na China (239.900 metros cúbicos) e na Austrália (173.900 metros cúbicos). Os EUA, a Tailândia e a Indonésia também foram mercados importantes, indicando ampla distribuição na Ásia-Pacífico e na América do Norte.
As exportações de Blockboard foram principalmente para a Europa e América do Norte. A Alemanha foi o principal mercado (60.700 metros cúbicos), seguida pela Bélgica, Jordânia, EUA e México. A presença da Jordânia destacou a procura no Médio Oriente.
As exportações de compensado de bambu permaneceram baixas, indicando um-estágio inicial de desenvolvimento. A Malásia foi o maior mercado (14.800 metros cúbicos), seguida pelos EUA e pelo Japão. A madeira laminada folheada tinha um mercado sólido na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio, com o Japão liderando (149.900 metros cúbicos).
Orientando a otimização da estrutura de exportação
A quota de mercado internacional da China para o contraplacado tem sido elevada nos últimos anos: 22,59% em 2022, 18,66% em 2023 e 25,11% em 2024. Embora a quota tenha diminuído em 2023, a recuperação em 2024 reflecte o reforço da competitividade global e o potencial para um maior crescimento. O índice de competitividade comercial manteve-se estável próximo de 1, indicando um desempenho forte e consistente. Embora o excedente comercial e a elevada quota de mercado apoiem o crescimento económico a curto-prazo, a dependência a longo-prazo de volumes elevados e preços baixos é insustentável.
Olhando para o futuro, o comércio de compensado da China manterá uma estrutura-dominada pelas exportações e concentrada nas importações-. Espera-se que as exportações continuem a crescer, com o compensado comum competindo em termos de custo-efetivo e produtos-de alta qualidade, como madeira compensada e compensado de bambu, subindo na cadeia de valor. A dependência das importações da Rússia e de poucas outras fontes representa riscos para a cadeia de abastecimento, exigindo vigilância relativamente a mudanças nas políticas geopolíticas e comerciais.
Para garantir o desenvolvimento sustentável, a China deveria:
- Diversificar as fontes de importação expandindo os canais de abastecimento no Sudeste Asiático e na Europa.
- Otimize a estrutura de exportação apoiando a qualidade e a construção da marca, reduzindo a -dependência excessiva da concorrência de preços.
- Promova produtos-de alto valor, como painéis de madeira e madeira laminada folheada, em mercados premium.
- Melhorar a monitorização das mudanças no mercado internacional para responder rapidamente às barreiras comerciais e às flutuações da procura.
